Ngân hàng dự kiến thu 8.000 tỷ đồng từ trái phiếu 3 không

Trái phiếu 3 không

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) vừa thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Theo đó, VietinBank dự kiến chào bán 80 triệu trái phiếu trong 2 đợt với giá chào bán bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mỗi đợt sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã lô trái phiếu CTG2432T2) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mã lô trái phiếu CTG2434T2). Tổng giá trị chào bán qua 2 đợt tương ứng 8.000 tỷ đồng.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu. Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến là trong quý III - IV/2024, đợt 2 dự kiến trong quý IV/2024 và quý I/2025.

VietinBank thực hiện phân phối và chào bán trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua các chi nhánh và phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc. Lãi suất của các trái phiếu là lãi suất thả nổi, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm.

Số tiền 8.000 tỷ đồng thu được sẽ được dùng để tăng vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối khí đốt (4.000 tỷ đồng), công nghiệp chế biến chế tạo (2.000 tỷ đồng) và các ngành khác (2.000 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán: SSB) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, SeABank sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến phát hành là vào quý III. SeABank cũng sẽ phát hành 45 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2024.

Khi hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng 3.843 tỷ đồng, từ 24.957 tỷ đồng lên 28.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, SeABank cũng phát hành tối đa 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ để tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng. Phương án này sẽ triển khai trong năm 2024 hoặc 2025.

Mua cổ phiếu DGW bằng 1/6 thị giá

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2024.

Theo đó, VCI dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:3, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Sau phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng.

Công ty CP Thế giới Số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là trong quý III - IV/2024.

Nếu so với thị giá của cổ phiếu DGW trên HoSE vào ngày 5/7 là 64.500 đồng/cổ phiếu, thì nhân viên công ty sẽ được mua cổ phiếu ESOP với giá chỉ bằng 1/6 giá thị trường. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán: NCT) sẽ chốt quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 với tỷ lệ 50% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán là vào ngày 8/8. Với gần 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NCT sẽ chi khoảng 131 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Tại thời điểm ngày 31/3, Vietnam Airlines đang nắm giữ 55,1% vốn điều lệ của NCT nên sẽ nhận về khoảng 72 tỷ đồng.

Ngày 10/7 tới, Công ty CP Sơn Hải Phòng (mã chứng khoán: HPP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Với gần 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến HPP sẽ chi khoảng 16 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.