Bamboo Airways đã hoán đổi 7.720 tỷ nợ thành cổ phần, trở thành hãng bay có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, cổ phiếu được định giá 3.000 đồng

Như vậy, Bamboo Airways đã trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt qua Vietnam Airlines (22.143 tỷ đồng).

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường của công ty diễn ra ngày 9/5 đã thông qua phương án tăng vốn thêm 11.500 tỷ đồng như trong bản kiến nghị của ông Lê Thái Sâm. Trong đó bao gồm 7.720 tỷ đồng phát hành để hoán đổi nợ và 3.780 tỷ đồng phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo thông tin từ văn bản kiến nghị của ông Sâm, ông này đã cho Bamboo Airways vay 7.727,8 tỉ đồng (bao gồm cả gốc và lãi) không lãi suất và/hoặc lãi suất thấp và không có tài sản đảm bảo, số tiền gần như tương đương với số Bamboo Airways tăng vốn để hoán đổi nợ.

Ban lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng bay đã hoàn tất phát hành tăng vốn cổ phần thông qua việc hoán đổi nợ thành cổ phần.

Sau khi FLC hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways cho ông Sâm, ông sẽ cầm hơn 1,4 tỷ cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu ở Bamboo Airways lên mức 53,6% (trên vốn điều lệ hiện tại là 26.220 tỷ đồng).

Theo thông tin chúng tôi được biết, ông Sâm đã đem 217 triệu cổ phiếu BAV của Bamboo Airways làm tài sản đảm bảo tại một ngân hàng. Cũng tại ngân hàng này nhưng ở chi nhánh khác, ông Sâm đem tiếp 17,46 triệu cổ phiếu BAV làm tài sản đảm bảo để vay tổng cộng 52,38 tỷ đồng. Tương ứng định giá cho BAV là 3.000 đồng/cp.

Một cổ đông khác là Ngân hàng NCB đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ 203 triệu cổ phần BAV đang nắm giữ, vốn là tài sản đảm bảo cho các khoản vay trước đây. Điều này sẽ khiến cho cơ cấu cổ đông tại Tre Việt tiếp tục biến động.

Được biết, ông Lê Thái Sâm đã nộp đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Bamboo Airways, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Theo Ban lãnh đạo Bamboo Airways, giá trị vốn điều lệ tại thời điểm tháng 5/2023 đạt 26.220 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ vay, theo đó hệ số nợ tài chính/vốn chủ giảm về mức 0,7 lần.

Thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu Bamboo Airways âm 836 tỷ đồng do khoản lỗ lớn 17.600 tỷ trong năm 2022 vì trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư vào công ty liên kết lên đến hơn 13.200 tỷ. Khi vốn điều lệ đã tăng thêm 7.720 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, nếu hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm không lỗ hoặc lỗ không quá lớn thì hoàn toàn có khả năng thoát âm vốn chủ sở hữu.